داستانی از جادوگری، جادوی سیاه و یک خانه جن‌زده در منطقه آمیش‌ها.

در سال ۱۷۶۹، یک گروه اکتشافی اسپانیایی به کالیفرنیا می‌رود تا این سرزمین را فتح کند و گنجینه‌های طلای مشهور آن را بیابد، در حالی که مبلغان مذهبی با هدف جذب پیروان جدید و ایجاد شبکه‌ای از کلیساهای کاتولیک تلاش می‌کنند.

« دیمتریوس » ( ماتیور ) حافظ خرقه‏ ى مسیح است و چون جاى آن را به سربازان رمى نمى‏گوید ، به عنوان گلادیاتور به میدان مبارزه برده مى‏شود . از طرف دیگر « مسالینا » ( هیوارد ) ، همسر سزار آینده ، « کلادیوس » ( جونز ) مجذوب « دیمتریوس » شده است...

سربازی که در جنگ نابینا شده است به خانه بازمی‌گردد و تلاش می‌کند تا خود را با زندگی غیرنظامی وفق دهد.